Compte rendu d'appel automatique, de la visio à la fiche à jour
L'appel se termine. Quelques minutes plus tard, le compte rendu est rédigé, la fiche client ou candidat est à jour et le mail de suivi attend en brouillon. Sans rien ressaisir.
Un workflow de compte rendu automatique récupère la transcription de votre appel, en extrait les informations utiles avec un modèle d'IA comme Claude, met à jour votre CRM, votre ATS ou votre base Notion, puis prépare le mail de suivi en brouillon. Vous relisez et envoyez. Il se construit en quelques jours sur vos outils existants.
Quatre étapes, zéro saisie.
L'appel se termine
La fin de l'événement dans l'agenda déclenche le workflow. Personne n'a rien à lancer.
La transcription est récupérée
Depuis votre outil de visio ou de transcription, avec les participants et l'horodatage.
Claude structure l'échange
Besoin, budget, décideurs, objections, prochaine étape et date de relance, dans le format que vous avez défini.
Tout est rangé et prêt à relire
La fiche se met à jour dans votre CRM, votre ATS ou Notion, et le mail de suivi attend en brouillon.
Deux versions, selon l'appel.
Les champs sont définis avec vous au démarrage. Voici ceux qu'on retrouve le plus souvent.
Après un échange commercial
- Contexte et besoin exprimé
- Budget et calendrier évoqués
- Décideurs et personnes impliquées
- Objections et points à lever
- Prochaine étape et date de relance
Après un entretien candidat
- Compétences et niveau technique
- Disponibilité et préavis
- Prétentions et mobilité
- Motivations et points de vigilance
- Suite proposée et prochaine échéance
Peu de choses, et souvent déjà là.
Le workflow est construit sur vos comptes. Si vous arrêtez avec nous, il continue de tourner et reste documenté.
- Un outil de visio qui transcrit, ou un outil de transcription
- Un CRM, un ATS ou une base Notion accessible par API
- Une boîte Gmail ou Outlook pour les brouillons
- Une mention d'enregistrement dans vos invitations
- Une heure avec vous pour définir les champs de la fiche
Avant de le brancher.
Il faut enregistrer les appels ?
Oui, il faut un enregistrement ou une transcription : celle de votre outil de visio si elle existe, sinon un outil de transcription dédié. Les participants doivent être informés de l'enregistrement. On vous aide à cadrer la mention à ajouter dans vos invitations.
Avec quels outils ça fonctionne ?
Côté visio : Google Meet, Teams ou Zoom, selon ce qui permet de récupérer la transcription. Côté destination : votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce), votre ATS ou une base Notion. Le mail de suivi part en brouillon dans Gmail ou Outlook.
Le compte rendu part automatiquement ?
Non. La fiche se met à jour, mais le mail de suivi attend en brouillon. Vous relisez, ajustez si besoin et envoyez. Rien ne part chez un client ou un candidat sans vous.
Et si notre CRM est mal rempli aujourd'hui ?
C'est justement le cas le plus fréquent, et c'est ce que ce workflow corrige : chaque appel alimente les mêmes champs, de la même façon. On définit ensemble au démarrage les champs à remplir.
Combien de temps pour le mettre en place ?
Sur des outils déjà en place, il tourne en général en quelques jours. Il faut compter plus si les accès au CRM ou à la visio doivent être validés par votre DSI.
30 minutes pour trouver votre premier chantier.
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